Con el apoyo de Dynamics 365, la compañía obtuvo una visión 360° de su negocio, lo que mejoró su operación comercial y la relación con sus clientes. Además, pudo automatizar distintos procesos y cumplir con la normativa de la superintendencia local de valores.
Alpha Inversiones es uno de los puestos de bolsa más importantes de República Dominicana y una referencia destacada del mercado de valores. La compañía se dedica a la intermediación financiera con la visión de aportar bienestar a sus clientes mediante relaciones de largo plazo e inversiones inteligentes.
En 2018, después de diagnosticar su infraestructura tecnológica y consolidar la visión comercial de su dirección, la entidad preparó un plan estratégico de transformación digital en el que evaluó distintas opciones y se decidió principalmente por tecnología Microsoft.
Junto a C-ven Technologies, partner de Microsoft en la región con experiencia previa en el sector financiero, Alpha Inversiones implantó Dynamics 365 for Sales como sistema de gestión de la relación con sus clientes (CRM). Además, se desplegó StocKloud, una plataforma moderna y adaptable para la gestión del mercado de valores, sobre Dynamics 365. Santiago de la Cruz, gerente de TI y proyectos de Alpha Inversiones, lo explica: «El objetivo principal de esta acción era tener una herramienta que ofreciera una visión de 360 grados de cada cliente, además de seguimiento para la fuerza de ventas. Antes no había ninguna herramienta donde consultar la información y las interacciones con cada cliente».
Beneficios para la fuerza de ventas
Dynamics 365 for Sales ha sido una herramienta valiosa para la fuerza de ventas de Alpha Inversiones. Según su director de TI, el mercado de valores dominicano es relativamente nuevo, por lo que ganar un cliente potencial exige varias estrategias comerciales. En ese sentido, señala que la confianza del inversionista en el puesto de bolsa juega un papel fundamental.
Antes, para abrir la cuenta de un nuevo cliente había que imprimir el expediente de cada usuario e iniciar un proceso manual que involucraba a distintas áreas de servicio, responsables de validar el cumplimiento de todos los requisitos.
La implantación de Dynamics 365 for Sales permitió fortalecer las alianzas con los inversionistas y agilizar y automatizar de forma centralizada los procesos de relación con el cliente. De la Cruz describe así la incorporación de nuevos clientes: «Cuando un cliente potencial pedía evaluar nuestra oferta de servicios, la fuerza de ventas agendaba una visita presencial y tomaba notas en una agenda a mano. Sin tecnología que unificara la incorporación de nuevos clientes, muchas veces perdíamos la oportunidad de dar seguimiento y la venta se escapaba». Con Dynamics 365 for Sales pudimos automatizar ese proceso.
Hoy, el interesado puede convertirse en cliente de Alpha Inversiones desde casa y en cuestión de minutos. El proceso consiste en completar un formulario web creado con StocKloud, una solución de C-ven Technologies basada en Azure. Los datos compartidos viajan al CRM de Alpha Inversiones y luego se asignan a un corredor, encargado de finalizar la solicitud en línea. Michelle Periche, Account Manager de C-ven Technologies, comenta: «Es una solución completa: ayuda a cultivar la relación con el inversionista, crear cuentas de corretaje, gestionar órdenes y agilizar la operación. Aumenta la productividad del corredor al consolidar la operación en una sola plataforma y cuenta con integraciones con el Core y otros sistemas».
Mejor control financiero y operativo
Junto al partner KCP, Alpha Inversiones implantó Dynamics 365 for Finance & Operations, un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) que impactó directamente en la operación interna y permitió enlazar tareas que antes se hacían a mano (cuentas por pagar y por cobrar, proceso de compras, activos fijos, etc.), con la consiguiente agilidad y consolidación de los procedimientos internos. Cristina Bermúdez, gerente regional de KCP para el Caribe y Centroamérica, añade:
«Antes, el cliente usaba cinco herramientas para contabilidad. Ahora se ha simplificado a un solo ERP donde todo está integrado, lo que permite mejor trazabilidad y productividad».
Para la implantación de Dynamics 365 for Finance & Operations como ERP se realizaron sesiones de levantamiento de información. El partner KCP y los usuarios de contabilidad de Alpha Inversiones presentaron sus propuestas de diseño y personalización, teniendo en cuenta las necesidades de cada módulo. Tras la aprobación consensuada se hicieron las configuraciones finales, la carga de balances y la puesta en producción. Bermúdez agrega: «Uno de los grandes retos era completar el proyecto en el menor tiempo posible. Nos fijamos una meta ambiciosa de seis meses, aunque era un desafío importante. Gracias a la sinergia de los equipos de Alpha Inversiones, KCP y Microsoft lo logramos».
KCP presta servicios a distintos equipos de consultoría regionales, por lo que emplea modelos de trabajo presencial y remoto. En el caso de Alpha Inversiones, varias actividades del proyecto se ejecutaron con esos dos formatos, de forma eficaz y sin complicaciones técnicas. Durante la implantación fue necesario formar a unas 12 personas de la compañía, que luego se encargaron de transmitir su conocimiento a los nuevos usuarios. Paul Saldivar, gerente de proyectos de Alpha Inversiones, señala: «Adoptar estos dos modelos fue muy práctico para nuestros proyectos: facilitó coordinar los equipos, hizo más fluida la formación y redujo costes».
Integración con el sistema de reportes de la superintendencia
Estas implantaciones supusieron retos importantes para Alpha Inversiones. Junto a KCP se ejecutó una personalización de Dynamics 365 for Finance & Operations que representó el 11% de la solución. La plataforma permite a Alpha Inversiones generar de forma automática una serie de informes financieros para la superintendencia local de valores, que se entregan de manera continua durante el año como parte de los requisitos de cumplimiento normativo. Saldivar lo explica: «Por un lado teníamos que asegurar que los procesos del ERP estuvieran alineados con la normativa de la superintendencia y, por otro, que pudieran integrarse con las plataformas que ya usábamos. Antes dedicábamos muchísimas horas de personal a cumplir con los reportes».
En palabras del director de TI de Alpha Inversiones, Santiago de la Cruz: «El mercado de valores dominicano es un mercado joven en constante evolución». Por eso la compañía crece de forma frecuente en tecnología para asumir los retos del sector, y espera seguir optimizando sus servicios financieros con inversión tecnológica y la adopción de más soluciones de Microsoft. Su intención es responder cada vez mejor a las exigencias de sus clientes e impactar positivamente en la economía del país.
